四大換熱器行業競爭格局及前景/有利因素

　　1、換熱器行業特性

　　（1）行業的區域性

　　換熱器屬于制冷、熱泵系統的核心部件，主要集中在生產制造水平高、產業配套成熟的浙江、江蘇等沿海發達地區。而下游空調產品的生產主要集中在山東、廣東、江蘇和上海等地，下游熱泵產品的生產主要集中在浙江、廣東地區。因此，行業在生產和銷售上具有明顯的區域性特征。

　　（2）行業的季節性

　　換熱器既可以實現制冷功能，也能實現制熱功能，在商用空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等市場，行業的季節特征并不明顯；在采暖市場，具有明顯的季節性，每年的生產銷售旺季在下半年。

　　（3）行業的周期性

　　在換熱器的應用場景中，商用空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等相關行業的景氣度受到經濟發展、技術進步、國家宏觀調控等因素影響，存在一定的周期性，但我國北方地區有剛性需求的采暖市場，以及長江沿線城市居民為提升生活品質而產生的南方舒適采暖市場，更多受氣候變化影響，受經濟周期的影響較小。

　　2、行業競爭格局

　　換熱器行業的競爭主要體現為同一類型換熱器生產者之間，以及某一應用領域不同類型換熱器生產者之間的競爭。目前，我國換熱器行業的競爭主要體現在以下四大產品類型內生產者之間的競爭。資料來源：普華有策整理

　　板式換熱器市場，國內外企業競爭激烈，四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司、四平維克斯換熱設備有限公司、蘭州蘭石重型裝備股份有限公司是我國板式換熱器領域內資企業中的龍頭企業；瑞典阿法拉伐（Alfa Laval）、瑞典舒瑞普（SWEP）、美國傳特（Tranter）、德國風凱（Funke）等世界**的板式換熱器企業大都已經完成了在中國的布局。

　　板翅式換熱器市場，家用空調用板翅式換熱器市場規模較大，主要以整機廠自配套為主，外購需求相對較弱。杭州制氧機集團股份有限公司、杭州中泰深冷技術股份有限公司等是我國石油化工領域**的板翅式換熱器企業，無錫宏盛換熱器制造股份有限公司、無錫鑫盛換熱器科技股份有限公司等則是我國汽車、工程機械、農業機械行業油冷器、中冷器領域的**換熱器企業。

　　殼管式換熱器市場，我國生產企業眾多，規模大小不一，大型殼管式換熱器企業主要集中在石油、化工領域，中石化南京化工機械有限公司是我國石油化工領域**的殼管式換熱器企業，合肥通用特種材料設備有限公司是我國特種材料換熱器領域的重要企業，浙江英特科技股份有限公司、杭州沈氏節能科技股份有限公司、北京奧太華制冷設備有限公司是制冷空調、熱泵領域的重要企業。

　　空冷式換熱器市場，哈爾濱空調股份有限公司是我國*大的空冷式換熱器生產企業。雙良節能系統股份有限公司、北京龍源冷卻技術有限公司、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司等企業也具有一定的競爭力。

　　4、行業發展前景

　　（1）能源結構低碳化轉型背景下行業發展潛力巨大

　　為了實現中國向國際社會作出的 2030 年“碳達峰”、2060 年“碳中和”鄭重承諾以及“十四五”規劃提出的綠色低碳發展目標，國家相關部委、各級政府紛紛加快制定“碳達峰”“碳中和”行動方案和技術路線圖，能源結構低碳化轉型是“碳達峰、碳中和”國家戰略的重要組成部分。空氣源熱泵、水系統中央空調等供暖制冷產品作為推動國民經濟高質量發展和滿足人民美好生活需要的重要終端消費品，具有綠色低碳、清潔節能等優勢，同時還能有效減少二氧化碳等溫室氣體排放，減緩氣候變暖和防治大氣污染，有利于推動我國能源結構低碳化轉型，在此背景下，換熱器行業發展潛力巨大。

　　（2）減少大氣污染，促進生態文明建設推動換熱器行業發展

　　近年來，我國大氣污染形勢嚴峻，以可吸入顆粒物（PM10）、細顆粒物（PM2.5）為特征污染物的區域性大氣環境問題日益突出，損害人民群眾身體健康，影響社會和諧穩定，其中，煤炭消費被認為是空氣污染的主要來源之一。為此，中國北方多個省市**推進“煤改清潔能源”供暖改造，以減少燃煤污染，改善空氣質量。由于具有優異的節能減排效果，熱泵供暖逐步實現了對燃煤鍋爐等常規能源供熱產品的替代，對有效減少大氣污染、提升用戶生活品質、促進生態文明建設起到了重大促進作用。隨著我國工業化、城鎮化的深入推進，能源資源消耗持續增加，大氣污染防治壓力繼續加大，換熱器作為制冷、熱泵的核心部件，將迎來廣闊的市場發展空間。

　　（3）“碳中和”目標為適用于新型環保制冷劑的換熱器帶來市場機遇

　　“十四五”規劃明確提出，加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度。行業內相關企業的高效新型殼管式換熱器產品，采用分配器分液，保證管程制冷劑分配均勻，改善了管程的設計，不但減少了制冷劑的使用量，而且特別適用于 R410A、R32 等新型環保制冷劑；如某企業的降膜式換熱器采用兩層滴淋式兩相分配器，使得制冷劑分配更均勻，制冷劑充注量大大低于滿液式換熱器的填充量。“碳中和”目標將加速環保制冷劑對傳統制冷劑的替換，從而為適用于新型環保制冷劑的換熱器帶來更多的市場機遇。

　　（4）消費升級帶動行業需求

　　隨著生活水平的提高以及消費理念的轉變，人們開始更加注重高品質的家居環境，對空調產品的舒適、健康、穩定、環保、智能、美觀等要求越來越高。尤其是在我國夏熱冬冷地區，居民對冬季室內舒適度的需求日益增加，人們要求采暖滿足溫度梯度均勻合理、不干燥以及無風感等，房間分體空調等傳統產品已不能完全滿足要求，采暖形式開始傾向更加舒適的輻射末端，如地板采暖等。同時，由于整個采暖季的總運行小時數不斷攀升，居民對節能性的要求也日益突出。與以冷媒為制冷介質的多聯機產品不同，水系統中央空調以水為媒介，具有舒適制冷、穩定制熱、安全節能等多重優勢。近年來，在消費升級的趨勢下，水系統中央空調市場實現了快速發展，這給換熱器行業帶來了巨大的增長空間。

　　3、行業發展主要有利驅動因素

　　（1）下游行業集中度提升，有利于配套供應商做大做強

　　下游龍頭企業憑借**、渠道、技術、質量及服務等優勢持續提升行業集中度，而其逐步加強與專業型、規模化換熱器供應商的合作，為市場提供更為高效的產品。這樣有利于實現換熱器行業優勝劣汰，使得部分優質供應商脫穎而出，做大做強，從而減少整個行業同質化價格惡性競爭，提升行業的技術進步和創新能力。

　　（2）下游制冷行業仍將持續健康發展

　　一方面，我國制冷空調行業的傳統需求市場無法再爆發性增長，但我國制冷空調產品的市場保有量巨大，隨著使用年限的增加，設備及系統老化和故障率明顯增多，制冷空調設備及系統的改造，尤其是節能改造的需求逐步釋放，深耕存量市場已經逐漸成為行業企業為適應未來市場需求變化而調整供給結構的主要行動之一。另一方面，新興細分市場如醫療制藥、軌道交通、數據中心、核電等應用領域，需求旺盛、發展潛力巨大，已成為行業企業專注服務的對象。

　　此外，隨著我國居民消費結構的深刻變化及對生活環境品質、食品藥品安全的要求不斷提升，行業內企業為滿足消費升級需求而研制的具有智能化、舒適健康化等特點的制冷空調產品越來越受到市場的青睞與歡迎。

　　（3）國家產業政策的支持

　　《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確指出，把握**能源變革發展趨勢和我國產業綠色轉型發展要求，著眼生態文明建設和應對氣候變化，以綠色低碳技術創新和應用為重點，引導綠色消費，推廣綠色產品，**推進高效節能、**環保和資源循環利用產業體系建設，推動節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業。《“十三五”節能減排綜合工作方案》鼓勵利用可再生能源、天然氣、電力等優質能源替代燃煤使用，推動能源結構優化；加強公共機構率先使用太陽能、地熱能、空氣能等清潔能源提供供電、供熱/制冷服務。作為滿足人民美好生活需要和消費升級的重要終端消費品，空氣源熱泵、水系統中央空調等供暖制冷產品具有綠色低碳、清潔節能等特點，將大幅提升可再生能源利用規模，有利于推動我國能源結構低碳化轉型，換熱器行業符合國家產業政策支持的發展方向。

　　《戶式空氣源熱泵冷暖兩聯供工程技術導則》（送審稿）專家評審會，審查專家一致同意《戶式空氣源熱泵冷暖系統工程技術導則》通過審查。空氣源熱泵兩聯供系統相關標準的陸續制定與通過，為家用戶式空調市場的健康有序發展提供了必要的條件。

　　《2022-2028年換熱器行業細分市場調研及投資可行性分析報告》

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